销售团队赋能课题（部分）

宏观形势

【课题】《大周期、大视角 - 基于大趋势的金融交易与资产配置策略》

【老师】荣森：英国政府外交与联邦事务部志奋领学者清华大学、北京大学、上海交通大学、上海财经大学特聘教授

【课题】《十五五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》

【老师】胡俞骏：上海交通大学高级金融研究院研究员 (副教授)

保险营销

【课题】《客户电话、面访实战技巧》

【老师】 黄耀贤：前渣打银行资深顾问，平安人寿指定讲师 保险营销

【课题】《分红险精准营销实务》

【老师】李大为：中国管理科学研究院行业人才培训研究院执行副院长、平安金融高净值客户财富管理及营销管理培训讲师

【课题】《健康险及分红险销售能力提升》

              《专业化保险配置方法及策略》

              《民法典与共同富裕时代的大额保单营销》

【老师】 马大川：陕西德伦律师事务所私人财富业务部主任太平人寿陕西分公司法律顾问 & 亚洲保险论坛签约讲师

客户经营

【课题】《交易攻心术 - 高端客群画像分析及经营维护策略》

              《交易攻心术 - 高净值客户投资心理及实战应用》

【老师】杜疆嵘：CFP 认证国际理财规划师、国际认证 NLP 高级执行师、汇丰银行 / 渣打银行总行级财富管理培训讲师

【课题】《保险客群经营能力提升》

【老师】黄耀贤：前渣打银行资深顾问，平安人寿指定讲师

【课题】《颠覆传统的大额保单和家族信托结合推动技巧》

【老师】郑文斯：曾任：宜信财富全国投资顾问总监

【课题】《识人攻心 - 理财经理社交修炼》

【老师】李韩芯：曾任工商银行，友邦保险、培训主管

谈资提升

【课题】社交攻略 ——《高端社交场景中艺术品鉴赏与沟通应用》(版权课)

              谈资提升文化赋能 ——《懂国学・做高客 —— 易学文化与大客户沟通智慧》

              文化赋能 ——《懂国学・做大单 —— 运用国学文化赋能保险营销 (大客户营销能力提升)》

【老师】崇华：传统文化与国学讲师国家高级艺术品鉴定估价师资深艺术品鉴赏与投资收藏专家中国拍卖行业协会注册艺术品拍卖师建筑风水学与家居空间陈设艺术专业导师国家珠宝首饰鉴定中心 (NGTC) 珠宝首饰专家

专业技能

【课题】《家族财富的隔离和保障》

【老师】马大川：陕西德伦律师事务所私人财富业务部主任

【课题】《香港保险与内地保险条款的对比》

【老师】王维仁：现任瑞士 KPG Family Office 首席战略官

前沿赋能

【课题】《业绩倍增：AI 赋能银保营销全链路实战特训》

              《智能化保险业务：大模型与提示词实战应用 ——10 大核心场景的实战工作坊》

【老师】胡拥军：中国管理科学学会城市创新管理专业委员会执行委员